作爲全球經濟的領跑者之一，美國電商市場憑藉其龐大的消費基礎與不斷攀升的在線交易量，穩居全球電商領域的前列。而近年來，隨着社交媒體影響力的日益增長，TikTok社交電商作爲一種新興力量，在美國市場嶄露頭角。今天，小編將深入分析美國電商市場的概況、TikTok Shop市場概況、消費者行爲、選品風向與節日營銷，爲跨境賣家提供深入的市場解讀。
-美國電商市場概況
美國人口普查局數據顯示，2023年美國擁有逾3.4億的人口基數，其中互聯網普及率極高，約3億網民構成了電商活動的主體。如此龐大且活躍的在線用戶羣體，不僅構成了電商活動的基石，也推動了美國電商市場的持續繁榮。
根據eMarketer的最新數據，截至2023年，美國在線零售市場的全球份額已達到顯著的24%，其總交易額攀升至7.2萬億美元。在2024年，預估美國社交電商領域的用戶基數將擴張至1.1億，該羣體不僅佔據了美國互聯網用戶總數的42.0%，還覆蓋了超過半數的社交媒體活躍用戶，這無疑凸顯了社交平臺在美國電商市場中日益增長的影響力和滲透率。
據悉，美國電商行業的增長勢頭依然強勁。在2024年4月，美國研究機構comScore發佈的一份最新數字商務研究報告揭示，在2023年度，美國在線零售額已逼近1.3萬億美元，刷新了歷史記錄，彰顯出線上消費模式的蓬勃生命力。
圖片來源：圖蟲創意
值得注意的是，FTI諮詢公司的《2024年在線零售報告》預測，至2024年底，美國在線零售銷售額預計將突破1.2萬億美元大關，年增長率逼近10%。在此期間，電商在整體零售市場的佔比將從2023年的21.6%躍升至22.7%，標誌着電商滲透率的顯著提升。
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美國電商市場展現了一種更爲離散的生態結構，可被細分爲兩大核心陣營：品牌自營網站與多元化電商平臺。
品牌自營平臺，諸如Apple、百思買（Best Buy），精準定位高端品牌忠誠消費者，強調品牌體驗與價值傳遞。而綜合型電商平臺，以亞馬遜、沃爾瑪和Temu爲代表，憑藉其商品多樣性和一站式購物便利性，有效滿足日常生活中各類消費需求。
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除了老牌電商平臺之外，TikTok Shop的出現也引領着美國社交電商格局的深刻改變。TikTok利用短視頻與直播帶貨等前沿交互手段，成功激活消費潛力，對傳統電商模式構成直接衝擊。
伴隨機遇而來的是激烈的市場競爭與不斷升級的消費者期望。在2023年度的“黑色星期五”促銷活動中，由於新競爭主體的介入，被跨境圈標記爲歷史上競爭最爲激烈的一年。TikTok Shop作爲社交電商新起的黑馬，亦強勢加入戰局，提出最高達50%的大幅折扣措施，進一步佔據了美國電商市場的大量份額。
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據公開數據顯示，在2024年上半年，TikTok Shop美區共有140場的直播GMV單場超過10萬美元。截至去年年底，TikTok Shop美國店的單日GMV已經達到了1400萬美元。此數據進一步顯示直播帶貨在美國市場的巨大潛力。
-TikTok Shop市場概況
美國電商市場對各類電商模式有極高的包容性。以亞馬遜、eBay和沃爾瑪爲代表的傳統電商平臺，以Etsy、Best Buy及Shein爲代表的獨立站等，依託強大的物流體系、豐富的商品種類及成熟的品牌塑造，構建了堅實的市場基礎。
除此之外，社交電商的興起也打開了美國電商市場的新格局。其中，TikTok憑藉其獨特的算法推薦機制與高度的用戶粘性，通過短視頻和直播帶貨等形式，打開了社交電商營銷的新大門。
據悉，2024年上半年，美國TikTok月活躍用戶量穩定在1.7億以上，爲TikTok各個站點中最大的流量池，同時活躍用戶佔據了美國網民人口總數的50%以上，爲TikTok Shop提供了天然的流量入口。
得益於TikTok平臺在美國擁有龐大的活躍用戶羣體，使其能夠在短時間內快速吸引大量潛在客戶。此外，TikTok的短視頻內容形式與年輕用戶的消費習慣高度契合，爲商品推廣提供了強有力的載體，有助於品牌故事的講述和商品的個性化展示。
同時，TikTok Shop也在加強與本地合作伙伴的關係，以更好地理解和滿足美國消費者的需求，提升用戶體驗。
2023年9月，TikTok Shop在美國全面上線，正式宣佈向中國商家開放其美國平臺的入駐權限，這一舉措促使衆多跨境賣家加速轉型，紛紛湧入這一新興的社交電商領域，期望在這一藍海市場中搶佔先機。
截至2024年4月，美國TikTok Shop的日支付用戶數在短時間內增長了3倍。
然而，TikTok Shop在美國市場正擁有巨大的發展潛力，同時面臨諸多挑戰。
首先，TikTok Shop在美國的首要挑戰來自於政治和監管層面的壓力，包括數據安全和隱私保護等問題。此外，美國電商市場競爭異常激烈，TikTok Shop需要與亞馬遜、eBay等老牌電商巨頭爭奪市場份額，同時面臨着物流體系建設等挑戰。
-美國消費者行爲演變情況
據悉，TikTok Shop在美國社交電商市場的蓬勃發展，深刻改變了消費者的購物習慣，這一變化主要表現在美國用戶的消費決策、消費模式上。
消費決策：從被動到主動
傳統購物模式下，美國消費者往往依賴電視廣告、名人代言或親朋好友推薦來作出購買決定，這一過程相對被動且信息獲取渠道有限。而TikTok通過其算法推送個性化內容，使消費者在享受短視頻娛樂的同時，不經意間接觸到各類商品信息。
GWI數據顯示，2023年美國消費者發現新品牌的3個主要新渠道有社媒廣告（31%）、社媒原生內容（28%）、以及社媒贊助內容（17%），這3個渠道相比2020Q2都增長了35%以上；而通過傳統的博客、專家評論和名人代言發現新品牌的佔比則相對較低。
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TikTok Shop帶來的這種“邊看邊買”的體驗，讓消費決策過程變得更加即時化、衝動化。用戶在觀看短視頻時，會因爲一個創意演示、一次真實評測或一種生活方式的展示而迅速產生購買意願，實現了從感興趣到直接購買的無縫銜接。
消費模式：從計劃購物到娛樂消費
TikTok Shop推動的社交電商模式打破了計劃購物與娛樂消費之間的界限，開創了一種“娛樂購”的新消費模式。美國消費者不再將購物視爲單一的購買行爲，而是將其融入日常的娛樂消遣之中，使得購物成爲一種生活方式的新體現。
根據36Kr Global Research數據，2024年，吸引美國消費者選擇去社媒購物的3大場景中，"想購買新鮮有趣的潮流商品"佔比72%，位居第一；緊隨其後的是"臨時起意想購買一件商品"佔比70%；而“想獲得更多購物推薦和靈感”位居第三，佔比69%。
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這種場景的出現，主要依託於TikTok上的達人通過製作短視頻、開直播的方式直接展示產品，利用其個人影響力帶動銷售，形成了一種基於信任和共鳴的消費動力。此類模式不僅豐富了消費者的購物體驗，也爲TikTok Shop商家提供了更多元化的營銷渠道，相比傳統營銷方式更能提起美國消費者的興趣 。
-美國選品風向和暢銷產品
據悉，美國千禧一代在網購領域展現出極高的參與度，構成了一個6440萬人的龐大消費羣體，緊隨其後的X世代5230萬人，第3名是Z世代4550萬人，而嬰兒潮一代位居末尾，只有4500萬人。基於美國用戶的消費行爲變化，他們關注的產品也和以往不同。
選品風向
TikTok for Business 數據顯示，TikTok平臺上最熱門的話題標籤排行榜中，居於榜首的“媽媽”標籤累計獲得了高達49.5億次的瀏覽量，緊隨其後的是“狗狗”標籤，以38.1億次的瀏覽量佔據第二位，而“貓咪”則以30.8億次的瀏覽量排名第三。
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這一串數據揭示了一個顯著的趨勢，美國消費者相較於以往對物質消費的關注，如今更傾向於迴歸家庭、關注萌寵和自身的需求。在快節奏的美國社會中，親情和寵物的出現無疑能讓人們放慢生活的腳步，同時，他們對於寵物用品和家居用品的需求或有所增長。
暢銷產品
根據行業數據分析，2024年度上半年期間，TikTok平臺的頂尖熱銷產品集中三大核心領域：美容個護、女裝及內衣、保健品。尤爲顯著的是，美妝個護板塊以其龐大的市場規模獨佔鰲頭，其半年度的累計銷售額已逾越4.4億美元。
從TikTok各品類業績的宏觀表現來看，上半年所有品類平均GMV規模在8818.0萬美元，各品類市場的平均GMV增速達到了24.2%，呈現出正向增長的穩健態勢。
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在TikTok Shop美國市場2024年上半年的商品銷量排行中，美妝個護和保健品展現出了強勁的銷售表現。而像一些低客單價的女士上衣和汽車用品也有亮眼表現。
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根據上述產品銷售數據表現來看，在2024年的上半年，美國消費者市場正經歷着一場由健康意識提升和審美追求細化所引領的消費轉型，TikTok Shop爲保健和美妝行業提供了更多的增長機遇與創新方向。
-美國電商節日營銷
TikTok for Business數據顯示，2022年TikTok上關於“感恩節”的標籤高達204億個，80%的用戶表示他們可以用TikTok在黑五網一期間發掘自己喜歡的商品。而關於“萬聖節”的標籤更是達到了1601億個，超三分之一的TikTok用戶表示在萬聖節期間，TikTok給他們購買和選取禮物提供了很大的幫助。
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一月
新年：1月1日，標誌着全新一年的啓程，美國消費者傾向於購買能提升生活品質及慶祝新年到來的商品。
熱賣品類：玩具和遊戲、雜貨和美食、美妝個護、儲物用品、家居用品、科技產品、運動與健身。
二月
超級碗：2月11日，美國非官方節日的超大型體育賽事，不僅是橄欖球迷的盛宴，也帶動了聚會文化及相關商品的熱銷。
情人節：2月14日，是情侶間互贈禮物以表達愛慕之情的傳統節日。
熱賣品類：派對用品、裝飾、節慶紀念商品、禮品與奢侈品、珠寶首飾、美妝個護。
三月
瘋狂三月：3月19日-4月8日，這一時間段內，全美大學籃球錦標賽（NCAA March Madness）激情上演，吸引着無數籃球迷的關注。
聖帕特里克節：3月17日，愛爾蘭傳統節日，在全球範圍內有着廣泛的影響，這一天，人們穿着綠色衣物，參加遊行和派對，綠色成爲市場上的主色調。
復活節：具體日期每年有所不同，但通常在3月最後一個週日至4月第一個週日之間，作爲基督教的重要節日，它是家庭團聚和春季慶典的時刻。
熱賣品類：戶外運動、紀念品、派對用品、綠色主題商品、禮品、裝飾品、園藝用品、玩具。
五月
母親節：5月12日，這是一個向母親表達愛意的日子，一般在5月的第2個星期天，人們會帶着鮮花和禮物爲自己的母親送上祝福。
陣亡將士紀念日：5月27日，國家性紀念活動，旨在銘記南北戰爭期間爲國捐軀的軍人，提醒人們牢記這些爲國奮戰的英雄，此日，人們會挑選一系列的禮品、鮮花、旗幟等來表達敬意。
熱賣品類：禮品、個性化飾品、定製家居用品、健康與美容、國旗裝飾品、戶外用品。
六月
父親節：6月16日，這是一個感恩父愛的時刻，通常家庭成員會爲父親選購特別的禮物，以表達對他們辛勤工作和無私關愛的感激之情。
畢業季：6月期間也是學校畢業的季節，學生們完成學業，步入新的人生階段，這一時期，與畢業相關的商品和服務需求激增。
熱賣品類：戶外運動、製冷設備、園藝工具、電子產品、旅行用品、紀念品、文具。
七月
獨立日：7月4日，是美國慶祝國家獨立的重要節日，這一天，全美各地會舉行盛大的慶祝活動，諸如遊行和聚會等。
熱賣品類：露營裝備、燒烤用具、烹飪設備、夏季服裝、愛國主題裝飾、防曬用品、製冷設備。
八月
返校季：美國一般是8-9月開學，學生和家長開始爲新學年做準備，這也標誌着返校購物旺季的到來，在返校季的前1-2個月，與之相關的商品搜索熱度就會顯著上升。
熱賣品類：電子產品、服飾、儲物用品、文具、辦公用品、宿舍裝飾、園藝工具、體育用品。
九月
勞動節：美國的勞動節時間一般以每年第一個星期一而定，作爲夏季最後一個長週末，很多人會選擇出遊或進行家庭聚會，帶動了旅遊相關產品和服務的需求。
熱賣品類：旅行箱包、戶外休閒裝備、汽車配件、工具、秋季服飾鞋履、廚房小家電。
十月
萬聖節：10月31日，萬聖節前夕，大人和小孩都會舉辦變裝派對、利用南瓜燈、鬼魂掛飾裝飾家居，營造恐怖而又有趣的節日氛圍，與節日慶祝相關的商品需求激增。
熱賣品類：萬聖節服裝、假髮、家居裝飾品、恐怖玩具、牀上用品、取暖設備、主題派對用品。
十一月
感恩節：依據傳統，美國11月的第四個星期四，是家人團聚的重要時刻，一起喫火雞大餐，烹飪美食，隨後的“黑色星期五”和“網絡星期一”標誌着年末購物季的正式開啓。
熱賣品類：廚房電器、餐具、派對裝飾、電視及影音設備、電子產品、玩具、美妝個護、禮品。
十二月
聖誕節：12月25日，作爲西方最重要的節日之一，聖誕節不僅是宗教慶典，也成爲了全球流行的家庭團聚時刻，從裝飾家居到準備節日盛宴，每個都帶動着市場消費的增長。
熱賣品類：節日裝飾品、冬季服飾、鞋靴、時尚配飾、電子產品、兒童玩具、禮品、音響設備。
以上數據強有力地證明，作爲社交電商，TikTok不僅塑造了美國用戶消費行爲的新模式，還對傳統電商領域構成了實質性的競爭挑戰，如今在美國市場上起着舉足輕重的地位。
圖片來源：雨果跨境
（來源：靠海的跨境小哥Allen）
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